Znasz to? Kończysz ważną rozmowę z klientem i zamiast od razu działać, tracisz 15 minut na uzupełnianie CRM-a. Albo gorzej – odkładasz notatki na później i w końcu połowa informacji przepada.

W czasach, gdy każdy handlowiec prowadzi kilkanaście rozmów dziennie, ręczne dokumentowanie spotkań to strata czasu i prosta droga do bałaganu w pipeline’ie.

Dlatego stworzyliśmy prostą integrację w Zapier, łączącą tl;dv i Livespace CRM, która automatycznie przenosi wszystkie informacje ze spotkań prosto do Livespace. Bez ręcznego wprowadzania danych, bez straty czasu, bez ryzyka, że coś przepadnie.

Jak to działa?

1. Prowadzisz spotkanie przez Google Meet, Zoom lub MS Teams
2. tl;dv nagrywa i transkrybuje całą rozmowę
3. Wszystkie informacje automatycznie lądują w Livespace przy odpowiednim kliencie
4. Masz natychmiastowy dostęp do:
   • Pełnego nagrania spotkania
   • Transkrypcji z możliwością przeszukiwania
   • Notatek i ustaleń
     
     

Jak skonfigurować integrację?

Konfiguracja jest prosta i intuicyjna. Przeprowadzimy Cię przez nią krok po kroku.

Krok 1: Połączenie tl;dv z Zapier

Zaczynamy od skonfigurowania automatycznego przesyłania nagrań:

1. Otwórz Zapier i wyszukaj “tl;dv”
2. Wybierz “Recording Added” w opcjach wyzwalaczy (Trigger event)
3. Połącz swoje konto tl;dv i kliknij Continue
4. Uruchom szybki test, aby sprawdzić poprawność połączenia

Krok 2: Wyodrębnianie adresów e-mail

Teraz skonfigurujemy pozyskiwanie e-maili uczestników:

1. Wybierz Formatter i Text kolejno w polach App oraz Action event
2. W konfiguracji (Configure):
   1. Ustaw pole Transform na Extract Email Address
   2. W polu Input wybierz Participant email
3. Przetestuj konfigurację i przejdź dalej

Krok 3: Formatowanie listy kontaktów

Następnie formatujemy dane kontaktowe:

1. Wybierz Formatter, następnie Utilities jako rodzaj akcji
2. W konfiguracji (Configure):
   1. W polu Transform wybierz Line-item to Text
   2. W polu Input wybierz 2. Output (adresy e-mail uczestników)
   3. Jako separator wstaw przecinek
3. Przetestuj ustawienia

Krok 4: Wyodrębnianie danych uczestników

W tym kroku przygotujemy listę uczestników:

1. Wybierz Formatter, następnie Text jako Event
2. W konfiguracji:
   1. W polu Transform wybierz Split Text
   2. Jako dane wejściowe (Input) wybierz Participants Name
   3. Jako separator wstaw przecinek
3. W polu Segment Index (opcjonalne), wybierz preferowaną formę eksportu danych
4. Przetestuj ustawienia

Krok 5: Ujednolicenie formatu danych 

Teraz formatujemy dane uczestników (imiona i nazwiska):

1. Wybierz Formatter, następnie Utilities jako rodzaj akcji
2. W konfiguracji:
   1. Ustaw pole Transform na Line-item to Text
   2. W polu Input wybierz 4. Output (imiona i nazwiska uczestników)
   3. Jako separator wstaw przecinek
3. Przetestuj ustawienia

Krok 6: Filtrowanie spotkań zewnętrznych – tylko spotkania z klientami

W tym kroku ustawiamy, aby automatyzacja działała tylko dla spotkań z uczestnikami spoza Twojej organizacji (np. klientami, prospectami), pomijając spotkania wewnętrzne zespołu:

1. Wybierz “Filter” w polu App
2. W konfiguracji:
   1. Wybierz Meeting type (External/Internal)
   2. Ustaw (Text) contains
   3. Wpisz “external”
3. Przetestuj filtr

Krok 7 i 8: Synchronizacja z bazą kontaktów Livespace – wyszukiwanie lub tworzenie nowych

Ten krok odpowiada za prawidłowe powiązanie danych ze spotkania z kontaktami w Livespace CRM. Automatycznie sprawdzamy, czy uczestnik już istnieje w bazie Livespace – jeśli nie, system utworzy nowy kontakt. Dzięki temu masz pewność, że notatki i nagrania zawsze trafią we właściwe miejsce:

1. Wybierz Livespace i Find a Person
2. Połącz swoje konto Livespace
3. W polu Person email (trzecie pole) wybierz adres e-mail uczestnika (Participant Email)
4. Zaznacz opcję Create Livespace Person if it doesn’t exist yet – to zapewni automatyczne tworzenie nowych kontaktów
5. Dodaj pola wyjściowe (Output):
   1. Imię i nazwisko (Person firstname and lastname)
   2. Adresy e-mail (Person emails)
6. Przetestuj ustawienia

Step 9 & 10: Add a Meeting Note in Livespace

To finalny i najważniejszy krok integracji – konfigurujemy, jakie informacje ze spotkania zostaną automatycznie zapisane w Livespace.

1. Wybierz Livespace i Add Person Note
2. W polu Person ID wybierz wynik z kroku “Find a Person”
3. Dodaj szczegóły spotkania (rekomendujemy umieszczenie każdego elementu w osobnym wierzu):
   • • Meeting Recording Link (Link do nagrania ze spotkania)
     • Meeting Title (Tytuł spotkania)
     • Meeting Recorded at (Data nagrania)
     • Participant name (Imiona i nazwiska uczestników)
     • Notes without Timestamps (Notatki bez znaczników czasu)
     • Opcjonalnie: tag “tldv-meeting” (dla łatwiejszego filtrowania)
4. Przetestuj całą konfigurację

Poznaj narzędzia

tl;dv: Asystent spotkań wspierany przez AI

tl;dv działa jako Twój dedykowany specjalista od dokumentacji spotkań, automatycznie rejestrując każdą rozmowę sprzedażową w Google Meet, Zoom czy MS Teams. To więcej niż zwykłe nagrywanie – narzędzie tworzy inteligentne transkrypcje i umożliwia wyszukiwanie w treści rozmów.

Livespace: Kompleksowy system CRM

Livespace przekształca tradycyjne zarządzanie relacjami z klientami w dynamiczne centrum dowodzenia sprzedażą. Organizuje cały proces sprzedaży, od pierwszego kontaktu po finalizację transakcji, zachowując szczegółową historię wszystkich interakcji z klientami.

Centralizując operacje sprzedażowe, Livespace zapewnia pełną widoczność pipeline’u i wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o kompleksowe dane o klientach.

Siła integracji

Gdy tl;dv i Livespace współpracują przez Zapier, tworzą płynny system dokumentacji, który podnosi jakość procesu sprzedaży. Każda rozmowa nagrana w tl;dv automatycznie trafia do Livespace, przypisując się do odpowiedniego kontaktu lub deala. Ta integracja eliminuje ręczne aktualizacje i zapewnia, że CRM zawsze zawiera pełny kontekst każdej interakcji z klientem.

Synergia między tymi narzędziami zmienia sposób, w jaki zespół zarządza informacjami o klientach. Handlowcy mogą skupić się całkowicie na budowaniu relacji podczas rozmów, wiedząc, że każdy istotny szczegół jest automatycznie zapisywany i organizowany. Kiedy potrzebują przygotować się do kolejnego kontaktu, znajdą kompletną historię rozmów, włącznie z nagraniami i transkrypcjami, dokładnie tam, gdzie ich potrzebują w Livespace.

Jak maksymalnie wykorzystać integrację

Aby uzyskać największą wartość z tej automatyzacji, wprowadź następujące praktyki:

Zachowaj spójność w prowadzeniu spotkań. Używaj standardowych konwencji nazewnictwa i dbaj o prawidłową identyfikację uczestników podczas każdego połączenia. Ta konsekwencja pomaga utrzymać porządek w dokumentacji CRM.

Regularnie sprawdzaj działanie automatyzacji. Upewnij się, że nagrania są prawidłowo kategoryzowane, a notatki pojawiają się przy właściwych kontaktach. Taki nadzór pomaga wcześnie wychwycić i rozwiązać ewentualne problemy.

Przeszkol dokładnie zespół. Zadbaj, by wszyscy wiedzieli, jak korzystać z automatycznej dokumentacji. Ta wiedza pozwoli im efektywnie wykorzystywać dostępne informacje podczas follow-upów i planowania strategicznego.

Podsumowanie

Integracja tl;dv i Livespace CRM przez Zapier to więcej niż tylko połączenie techniczne – to transformacja procesu dokumentacji sprzedażowej. Automatyzacja zapisu i organizacji informacji ze spotkań pozwala zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu relacji i zamykaniu sprzedaży.

Efektem jest sprawniejszy i skuteczniejszy proces sprzedaży, w którym każda interakcja z klientem jest zachowana i łatwo dostępna. Koniec z wybieraniem między aktywnym słuchaniem a robieniem notatek, koniec z pospiesznym dokumentowaniem spotkań, koniec z utraconymi szansami przez brakujące informacje.