Ile to kosztuje?
Livespace ma bardzo prosty model rozliczeń. Koszt to 69,41 zł / miesiąc za każdego użytkownika aplikacji w pakiecie podstawowym, 140 zł / miesiąc w wyższym pakiecie lub 210,59 zł / miesiąc w najwyższym pakiecie kierowanym do dużych organizacji.
Możesz też obniżyć koszt korzystania z Livespace zyskując dodatkowy rabat przy płatności za rok z góry. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Cennik.
Jak przetestować Livespace?
Wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracyjny i Twoje konto zostanie od razu założone. Możesz je testować przez 14 dni bez zobowiązań i jakichkolwiek opłat.
Co się dzieje po zakończeniu okresu testowego?
Okres testowy trwa 14 dni od momentu założenia konta. Po jego zakończeniu możesz:
Czy moje dane są bezpieczne?
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne. Możemy je rozpatrywać w dwóch aspektach:
W obydwu przypadkach jest to możliwe, jednak Livespace zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń aby zapobiegać wszystkim tego typu sytuacjom. Z jednej strony – dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą loginu i hasła i jest on blokowany po 10 nieudanych próbach logowania, a sama aplikacja dostępna jest tylko przez bezpieczne, szyfrowane połączenie potwierdzone certyfikatem SSL. Z drugiej strony – wszystkie dane na serwerze mają swoje regularnie aktualizowane kopie bezpieczeństwa, zapobiegające ich utracie.
Krótko mówiąc – Livespace spełnia standardy bezpieczeństwa, jakich powinieneś oczekiwać od takiej aplikacji. Więcej na temat bezpieczeństwa możesz przeczytać we wpisie Bezpieczeństwo danych.
Czy oferujecie dodatkowe szkolenia?
Tworząc Livespace, staraliśmy się zbudować narzędzie, które nie będzie wymagało dodatkowych szkoleń – w podstawowym zakresie możesz zacząć z niego korzystać od razu – w 30 sekund po założeniu konta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o jego możliwościach, masz do dyspozycji szeroki przekrój darmowych materiałów, w tym:
Jeżeli potrzebujesz dodatkowego szkolenia stacjonarnego – taka możliwość również istnieje.
Koszt szkolenia stacjonarnego ustalany jest indywidualnie.
Jaki jest czas oczekiwania na akceptację płatności?
Twoje stanowiska zostaną przedłużone po zaksięgowaniu wpłaty. Dla płatności on-line trwa to zwykle do 15 minut, przy fakturze proforma – jest to zwykle jeden dzień roboczy.
Gdzie znajdę fakturę VAT?
W Livespace masz stały dostęp do historii swoich płatności oraz wszystkich faktur. Aby móc przejrzeć historię oraz pobrać faktury, przejdź do zakładki Płatności > Historia przedłużeń. Czytaj więcej.
Jak dodać nowe stanowisko?
Aby dodać nowe stanowisko wejdź w Ustawienia konta > Użytkownicy i naciśnij Dodaj stanowiska. Zostaniesz przeniesiony do okna, w którym za pomocą ‘+’ możesz zwiększyć ilość stanowisk.
Czym są stanowiska?
Opłacając konto w Livespace, przedłużasz ważność stanowisk, do których następnie przypisuje się użytkowników. Wykupione na dany okres stanowiska są dostępne niezależnie od tego, czy i których użytkowników do nich przypiszesz. Czytaj więcej o stanowiskach w Livespace.
Chcę usunąć użytkownika. Czy informacje, które wprowadził, zostaną w aplikacji?
Administrator konta może w Ustawieniach konta > Uprawnienia > Właściciele zaznaczyć opcję Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach właścicieli na listach. Dzięki temu, będzie można filtrować listy według właściciela szans sprzedaży lub kontaktów, który został wcześniej usunięty. Po usunięciu konta użytkownika, zostanie on oznaczony jako usunięty, a wszystkie dane które wprowadził, bądź których jest właścicielem, pozostaną w CRM.
Dlaczego moje konto jest zablokowane i jak mogę je odblokować?
Po 5 nieudanych próbach logowania, wpisaniu niepoprawnego hasła – konto blokuje się. Administrator konta może odblokować dostęp w polu Edytuj, w Ustawienia konta > Użytkownicy > kolumna Akcje. W innych przypadkach, możesz poprosić nas o pomoc na czacie lub pisząc na [email protected]
Jak poprawnie przypisać pola podczas importu?
Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Dopasuj dane z pliku do pól, jakie są w Livespace. Na przykład importując w tym samym pliku zarówno osoby jak i firmy, dla danych typu “imię” wybierz pole Osoby – Imię, w polu Firmy – po prostu pomiń. Dane firmy przypisz do Firm, dane osób – do Osób. Wspólne dane możesz importować do formularza zarówno osoby jak i firmy. Czytaj więcej o imporcie z pliku .xls
Jak działa wycofanie importu?
Użytkownik z uprawnieniami administratora może wycofać zaimportowane dane przechodząc do Ustawień konta > Import, a następnie wciskając ‘x’ w kolumnie Wycofaj. Wraz z wycofaniem pliku zostaną wycofane (usunięte) wszystkie zaimportowane z pliku nowe dane.
Warto pamiętać, że wycofanie nie cofa edycji danych, która mogła zajść przy okazji importu.
Np. jeśli import utworzył nowy kontakt, to wycofanie importu usunie ten kontakt. Jeżeli jednak import zmienił np. numer telefonu czy adres e-mail kontaktu już istniejącego, to zmiany te nie zostaną cofnięte. Czytaj więcej.
Czy istnieje ograniczenie co do wielkości importowanego pliku?
Tak, importowany plik nie powinien przekroczyć 4 MB. W przypadku konieczności importowania większej ilości danych spróbuj podzielić plik na kilka mniejszych.
Jak przenieść dane z Pipedrive do Livespace?
Wejdź w Ustawienia konta > Integracje i dodatki i wpisz tam swój api_key pozyskany z ustawień w Pipedrive. Gdy integracja zostanie włączona a klucz API wpisany w Livespace, napisz do nas na czacie, lub na [email protected] – uruchomimy przesyłanie danych.
W jaki sposób eksportować dane z Livespace?
Dane z Livespace możesz zapisać do pliku .xls lub .csv. Aby to zrobić, przejdź do odpowiedniej zakładki, na przykład Kontakty i wybierz listę (Osoby, Firmy), następnie wybierz opcję Eksportuj. Domyślnie eksportowane są te dane, które widzisz na liście. Aby dostosować zakres importowanych danych, możesz:
W Livespace CRM możesz wyeksportować także treść tablicy z profilu Szansy sprzedaży, Osoby, Firmy i Zadania do pliku .xls. Używając opcji filtrowania wpisów ustalisz, jakiego typu informacje z tablicy chcesz pobrać.
Gdzie znajdę wiadomości e-mail?
W wyniku synchronizacji CRM z serwerem poczty, wiadomości powinny znaleźć się na profilu Osoby, Firmy, Szansy sprzedaży, Kokpicie, gdy spełniony jest któryś z warunków:
Nieprzypisane wiadomości znajdziesz przechodząc w prawym górnym rogu do sekcji wszystkich maili.
Jak dodać konto pocztowe w Livespace?
Aby dodać skrzynkę e-mail do CRM przejdź do Ustawień profilu > Konta e-mail, następnie wciśnij Dodaj nowe konto. W ustawieniach podaj podstawowe dane serwera pocztowego:
Jeżeli nie masz pewności, jakie są dane Twojego konta e-mail, informacje takie uzyskasz najprawdopodobniej od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie.
Masz problem z podłączeniem skrzynki Gmail? Przeczytaj ten artykuł.
Gdzie znajdę informacje o moim IMAP?
Informacje o IMAP uzyskasz najprawdopodobniej od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie.
Jak działa synchronizacja wiadomości e-mail?
Livespace CRM synchronizuje wiadomości z serwera poczty Twojej skrzynki, ale ich stamtąd nie pobiera/nie usuwa. Dzięki temu nadal masz dostęp do swoich maili nie tylko z poziomu Livespace CRM.
Warto wiedzieć:
Czy w Livespace jest automatyczna wysyłka maili?
Masowa wysyłka maili nie jest w Livespace możliwa, dostępna jest natomiast funkcja automatycznej sekwencji e-mail, która pozwala zaplanować kampanię mailową w określonych interwałach. Livespace będzie kontaktował się z klientem do momentu otrzymania pozytywnej, bądź negatywnej odpowiedzi. Aby stworzyć własną sekwencję e-mail, przejdź do profilu Kontaktu lub Szansy sprzedaży, a następnie wybierz zakładkę Automatyzacja na tablicy profilu. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją opisaną tutaj.
Czy mogę zintegrować CRM z kalendarzem Google?
Livespace CRM pozwala na integrację z zewnętrznymi programami obsługującymi kalendarze w formacie iCal lub RSS. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie kalendarza Livespace np. w Google Calendar, Outlook, lub dowolnym innym narzędziu, w formie zewnętrznego kalendarza. Aby zintegrować kalendarze, włącz integrację iCal w Ustawieniach konta > Integracje i dodatki, następnie przejdź do Ustawień profilu > Kalendarz i zadania oraz postępuj wg kroków opisanych tutaj.
Czy możliwe jest automatyczne uzupełnianie danych firmy w CRM?
Dzięki integracji Livespace CRM i Prześwietl.pl możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP. Gdy dodajesz nową firmę do Livespace, zacznij od uzupełnienia numeru NIP. Obok wprowadzonego numeru zobaczysz ikonę do pobrania danych firmy z bazy Prześwietl.pl. Kliknięcie na ikonę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa oraz dane adresowe firmy. Czytaj więcej.
Jakich zmiennych mogę użyć w szablonach dokumentów?
Szablony dokumentów w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie dokumentów o powtarzalnym wyglądzie. Bazują one na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Sprawdź pola obsługiwane w szablonach dokumentów CRM.
Czy można w Livespace stworzyć dwa lejki sprzedażowe?
Livespace CRM pozwala na tworzenie więcej niż jednego procesu sprzedaży. Każdy z tych procesów w statystykach skuteczności odzwierciedlony jest, jako osobny lejek sprzedażowy.
Dlaczego nie mogę zmienić i nie widzę innych statusów szans sprzedaży w kanbanie?
W widoku Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem Otwarte.
Założeniem widoku Tablicy Kanban jest układ kolumnowy, w którym każda kolumna odpowiada za dany etap procesu sprzedaży i zawiera działania do wykonania w tym procesie.
Jak ograniczyć dostęp do szansy sprzedaży lub kontaktu innym użytkownikom?
Ustawienia widoczności szans sprzedaży mogą być dopasowane do potrzeb organizacji, zmienić je może administrator konta w Ustawieniach konta > Uprawnienia > Szanse sprzedaży. W pakiecie Automation w Livespace administrator może również ustawić widoczność kontaktów dodanych do CRM definiując, kto ma do nich dostęp.
Jak sprawdzać wykonanie celów przez handlowców?
Pomocna w sprawdzaniu realizacji celów założonych dla handlowców jest karta celów i wyników. Administrator konta lub użytkownik z uprawnieniami managera może taką kartę stworzyć przechodząc do Statystyki > Cele i wyniki oraz wybierając Dodaj nową kartę. Więcej informacji na temat dostępnych parametrów znajdziesz tutaj.