Wiedza na start

W tym artykule opisaliśmy:

Jak dodać szansę sprzedaży?
Jak uzupełnić dane firmy?
Jak uzupełnić dane osoby?
Jak zaimportować kontakty?
Jak zaprosić współpracowników?

Dodaj pierwszą szansę sprzedaży

Aby dodać Szansę sprzedaży:

1. Wybierz Dodaj > Szansa sprzedaży z podręcznego menu dodawania

2. Podaj nazwę firmy, z którą dodajesz szansę sprzedaży i osobę, która za nią odpowiada.

3. Określ, kiedy spodziewasz się zakończyć sprzedaż.

4. Wskaż, czego dotyczy sprzedaż oraz ile jest warta.

5. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Jeżeli dodałeś szansę sprzedaży z firmą i osobą której nie było wcześniej w Livespace, dodałeś od razu firmę i osobę!

Szansa sprzedaży odzwierciedla aktualnie prowadzone rozmowy handlowe z klientem.

Uzupełnij dane nowej firmy

Gdy dodasz nową firmę przy okazji dodawania szansy sprzedaży, dostaniesz powiadomienie, aby uzupełnić dane:

Kliknij w powiadomienie i przejdź na profil firmy.
Kliknij Edytuj aby uzupełnić informacje.
Wprowadź NIP firmy.
Kliknij na ikonę oka, aby pobrać dane na podstawie NIP’u.
Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Jeżeli uzupełniasz dane automatycznie na podstawie numeru NIP, masz zawsze aktualne dane firmy, zgodne z KRS.

Uzupełnij informacje o osobie

Gdy przejdziesz na profil firmy, zobaczysz tam jej pracowników. Kliknij na pracownika, o którym chcesz uzupełnić informacje. Przejdziesz na jego profil.

Kliknij Edytuj, aby uzupełnić informacje.
Uzupełnij telefon, bezpośredni email i wszystkie informacje, jakimi dysponujesz.
Możesz dodać więcej danych korzystając z przycisku +.
Możesz też uzupełnić informację, gdzie poznałeś tą osobę.
Zapisz zmiany.

Pamiętaj, żeby dodawać do profilu osoby adresy e-mail. Dzięki temu będziesz mógł lepiej wykorzystać możliwości Livespace.

Zaimportuj kontakty do Livespace

Aby zaimportować kontakty do Livespace:

Przejdź do ustawień konta i wybierz sekcję Import.
Wybierz Zaimportuj nowy plik.
Wskaż plik Excel, csv, lub ods zawierający dane do importu.
Przypisz odpowiednie dane – te dotyczące osoby do kolumny Dane osoby, te dotyczące firmy – do kolumny Dane firmy.
Zatwierdź import przyciskiem Rozpocznij import.

Jeżeli chcesz zaimportować dane, których Livespace nie przewiduje, przed importem dodaj dodatkowe pole do formularza.

Zaproś współpracowników

Aby zaprosić współpracowników do LiveSpace:

Przejdź do ustawień konta i wybierze sekcję Użytkownicy.
Wybierz Dodaj użytkowników.
Wpisz adresy e-mail zapraszanych osób.
Określ poziom uprawnień, jaki chcesz im nadać.
Zatwierdź przyciskiem Wyślij.

Alternatywnie, możesz dodać współpracowników bezpośrednio, bez czekania na zaakceptowanie zaproszenia – wybierz ‘Dodaj użytkownika bezpośrednio’.

Nie masz jeszcze konta w Livespace?
Wypróbuj! Masz 14 dni na przetestowanie.

Przetestuj za darmo