Doradztwo finansowe
Due Consulting uporządkował proces sprzedaży
„Livespace daje nam dużą prostotę działania i przejrzystość danych. Dzięki temu łatwiej kontrolować jakość pracy i zarządzać procesem sprzedaży.”
Due Consulting
100%
danych klientów w jednym CRM
20+ godzin
zaoszczędzonych miesięcznie zamiast pracy manualnej
5 etapów
procesu uporządkowanych w CRM
Branża
Doradztwo finansowe
Cele
Uporządkowanie procesu sprzedaży
Centralizacja danych klientów
Poprawa raportowania
Większa kontrola działań zespołu
Wykorzystane funkcje
Proces sprzedaży
Zadania i aktywności
Profile klientów
Raportowanie
Baza klientów
O firmie
Due Consulting pozyskuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na rozwój działalności. Firma współpracuje z klientami biznesowymi, dlatego potrzebuje dobrej organizacji danych, komunikacji oraz kontroli kolejnych etapów współpracy.
Pozyskiwanie finansowania dla firm wymaga pracy na wielu projektach, klientach i etapach jednocześnie. Due Consulting potrzebowało jednego miejsca, które pozwoli zespołowi działać według wspólnego procesu i lepiej kontrolować sprzedaż.
Dzięki Livespace firma uporządkowała dane klientów, zwiększyła przejrzystość działań i usprawniła codzienną pracę zespołu.
Szukasz wsparcia finansowego dla swojej firmy?
Umów się na bezpłatną konsultację z zespołem Due Consulting.
Wyzwanie – Rozproszone dane klientów
Gdy klientów zaczęło przybywać, Due Consulting potrzebowało sposobu na lepszą organizację działań sprzedażowych i informacji o prowadzonych projektach.
Przed wdrożeniem Livespace dane o klientach znajdowały się w różnych miejscach, a każdy członek zespołu prowadził je według własnego sposobu pracy. Utrudniało to szybkie znalezienie aktualnych informacji, kontrolę działań oraz przekazywanie tematów między osobami.
Zespół potrzebował rozwiązania, które stworzy jeden standard pracy, zwiększy przejrzystość procesu i ograniczy czas poświęcany na ręczne zarządzanie informacjami.
Rozwiązanie – System CRM dopasowany do procesu Due Consulting
Due Consulting wdrożyło Livespace jako centralne miejsce do zarządzania relacjami z klientami i codzienną pracą zespołu.
Dzięki elastycznej konfiguracji CRM został dopasowany do sposobu działania firmy – zamiast zmieniać proces pod narzędzie, zespół odwzorował własny model sprzedaży w systemie.
Livespace pomógł uporządkować bazę klientów, zadania oraz kolejne kroki współpracy, dając wszystkim pracownikom dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie.
Wyniki – Większa kontrola, lepsza widoczność i mniej pracy manualnej
Po wdrożeniu Livespace, Due Consulting zyskało przejrzysty obraz całego procesu sprzedaży – od pierwszego kontaktu z klientem po dalszą współpracę.
Każdy członek zespołu może teraz szybciej sprawdzić status każdego klienta, monitorować działania i podejmować decyzje na podstawie aktualnych danych.
Najważniejsze zmiany:
– jeden standard obsługi klienta dla całego zespołu,
– wszystkie informacje dostępne w jednym miejscu,
– łatwiejsza analiza działań sprzedażowych,
– mniej ręcznego zarządzania danymi.