Secțiuni personalizate în Agentul de analiză a companiei: cum adaptezi research-ul la industria ta

Cât timp petrec oamenii de vânzări din compania ta pregătindu-se pentru o discuție cu un potențial client?

Chiar dacă folosești deja Agentul de analiză a companiei din Livespace, în mod implicit primești o descriere generală a companiei. Secțiunile personalizate rezolvă această problemă și completează raportul cu informații relevante pentru industria ta. În plus, le poți configura rapid și o singură dată pentru întreaga companie.

Secțiunile predefinite răspund la întrebări generale

Să începem cu ceea ce primești în mod implicit în Agentul de analiză a companiei.

Secțiunile predefinite acoperă informații care pot descrie aproape orice companie: profilul companiei, produsele și serviciile, clienții, concurenții și semnalele de business. Este un punct de plecare util și oferă un context bun pentru discuție. Rareori însă aceste informații sunt suficiente pentru ca un client să simtă că v-ați făcut cu adevărat temele.

Diferențele devin evidente dacă comparăm trei industrii. În industria chimică, contează exact ce are compania în portofoliu: ce componente și diluanți comercializează, care este compoziția declarată și sub ce numere CAS sunt înregistrate substanțele principale. În SaaS, astfel de întrebări nu sunt relevante. Acolo contează tech stack-ul, dimensiunea echipei și data ultimei runde de finanțare. În serviciile financiare trebuie să începi de la alte informații: ce autoritate de supraveghere reglementează compania, ce licențe deține și cine aprobă achizițiile în organizație.

Sunt trei seturi complet diferite de întrebări, iar niciun set universal de secțiuni predefinite nu le poate acoperi pe toate. Economisește timpul echipei de vânzări și adaugă în raport secțiuni personalizate, în care definești singur numele și conținutul promptului.

Cum funcționează secțiunile personalizate în panoul de administrare

Le poți configura în câteva clickuri direct din cont și nu ai nevoie de experiență în proiecte AI. Construiești raportul din secțiuni, iar echipa primește rezultatul gata de utilizare.

Configurarea se găsește în Setările contului, în secțiunea Agenți AI, în pagina Agentului de analiză a companiei. De acolo alegi ce secțiuni vor fi incluse în analiză. Ai la dispoziție secțiuni predefinite, pe care le poți doar activa sau dezactiva, și secțiuni personalizate, în care descrii exact de ce informații are nevoie echipa ta.

O secțiune personalizată include un nume de până la 100 de caractere și un prompt de până la 2.000 de caractere, adică aproximativ 300 de cuvinte. Este suficient pentru a oferi instrucțiuni clare și detaliate. Întregul raport poate conține maximum 10 secțiuni.

Secțiunile predefinite și cele personalizate diferă și prin aria de căutare. Secțiunile predefinite caută informații pe întregul internet, iar această căutare nu poate fi restrânsă. În cazul unei secțiuni personalizate, poți introduce o listă de domenii permise și poți indica sursele pe care agentul trebuie să le folosească. Funcția este utilă mai ales atunci când informația de încredere se găsește într-un anumit registru sau catalog de specialitate.

Aceste reguli au patru consecințe importante, care influențează modul în care scrii prompturile și eficiența lor mai mult decât orice truc de formulare:

• Configurația este comună pentru întreaga instanță. Doar administratorul scrie prompturile, iar oamenii de vânzări văd rezultatul analizei: nu aleg secțiunile, nu modifică promptul și nu văd instrucțiunile din spate. O singură modificare în setări schimbă standardul de pregătire pentru întreaga echipă, așa că merită să întrebi echipa de ce informații are nevoie înainte de a face schimbări.
• Secțiunile selectate apar întotdeauna în raport, indiferent de profilul companiei analizate. Dacă agentul nu găsește informații despre un anumit subiect, va afișa o propoziție prin care precizează că nu a găsit date relevante. O secțiune creată pentru un caz foarte specific va deveni astfel un rând gol în majoritatea rapoartelor. Alege secțiunile în funcție de ICP-ul tău, nu de excepții.
• Secțiunile personalizate trebuie să completeze secțiunile predefinite, nu să le repete. Înainte să scrii un prompt, verifică ce informații acoperă deja secțiunile predefinite pe care le-ai activat. Informațiile duplicate doar încarcă inutil raportul.
• Modificarea configurației șterge analizele anterioare. Dacă o analiză nu a fost publicată ca notă în pagina companiei, aceasta se pierde după modificarea promptului. De aceea, merită să transformi publicarea rezultatului ca notă într-un obicei al echipei, mai ales că sub astfel de note pot fi adăugate și comentarii.

Anatomia unei secțiuni bune: rol, context, sarcină, format

Privește modelul ca pe cineva care știe multe despre multe lucruri, dar nu cunoaște nevoile specifice ale companiei tale. În plus, nu îi place să admită că nu știe ceva, așa că uneori poate inventa informații.

Ca să ofere rezultate bune, are nevoie de indicații clare despre ce trebuie să caute. Atunci când formulezi întrebări concrete, modelul știe ce tip de informații trebuie să identifice.

Înainte să scrii orice prompt, discută cu echipa de vânzări. Dintr-o astfel de conversație vei afla atât ce informații lipsesc din raport, cât și în ce format ar trebui prezentate răspunsurile. Reține un principiu important: o secțiune trebuie să acopere un singur subiect. Nu încerca să incluzi tot research-ul într-un singur prompt; pentru asta există secțiuni separate. Numele secțiunii devine titlul acesteia în raport, așa că trebuie să sune ca un titlu („Portofoliu de produse și compoziție chimică”), nu ca o instrucțiune adresată modelului.

În interiorul fiecărei secțiuni funcționează bine o structură bazată pe patru elemente:

Rol: cine trebuie să fie modelul

Este suficientă o singură propoziție. În loc de „ești un asistent”, scrie „ești un analist de vânzări B2B familiarizat cu industria chimică”. Rolul funcționează cel mai bine atunci când descrie și modul de lucru, de exemplu: „scrii concis și nu faci presupuneri”.

Context: la ce servește această secțiune

Acest element este omis cel mai des, deși poate face cea mai mare diferență. Spune direct ce vindeți și pentru ce aveți nevoie de această analiză. Chiar și simpla precizare dacă potențialul client a contactat compania din proprie inițiativă sau dacă pregătiți o campanie de cold calling.

Sarcină: categorii concrete de informații

Nivelul de precizie va determina dacă analiza îi este cu adevărat utilă omului de vânzări. Vrei să eviți situația în care acesta trebuie să caute informațiile relevante într-un perete de generalități. Definește categoriile de informații pe care echipa le va folosi efectiv în conversațiile cu clienții.

Format: cum trebuie să arate răspunsul

Stabilește dacă vrei o listă sau un tabel, câte cuvinte poate avea cel mult secțiunea și în ce ordine trebuie prezentate informațiile. Oamenii de vânzări citesc astfel de analize rapid, între alte activități, așa că formatul trebuie să permită parcurgerea ușoară a informațiilor.

În fiecare secțiune, indiferent de industrie, merită să mai adaugi două instrucțiuni:

• „Dacă informația nu este disponibilă în sursele accesibile, spune acest lucru explicit. Nu presupune.” Modelul poate completa golurile cu informații inventate, dar formulate convingător. Această instrucțiune transformă presupunerile ascunse în informații clare despre ceea ce lipsește.
• „La final, enumeră: Ce mai merită verificat?” În acest fel, omul de vânzări primește o listă de aspecte care ar trebui verificate suplimentar, în locul impresiei false că analiza este completă.

O a treia instrucțiune este opțională, dar foarte utilă: „indică nivelul de încredere pentru fiecare informație”. Are sens mai ales în situațiile în care o informație greșită poate costa mult.

Trei secțiuni gata de copiat

Poți copia exemplele de mai jos direct în panou și înlocui fragmentele dintre paranteze pătrate cu informațiile tale. Toate se încadrează în limitele de 100 și 2.000 de caractere.

Observă și comentariile de sub prompturi. Ele explică de ce au fost incluse anumite elemente.

Industria chimică

Numele secțiunii: Portofoliu de produse și compoziție chimică

Ești un analist de vânzări B2B familiarizat cu piața produselor chimice industriale.

Scrii concis și nu faci presupuneri.

Context: vindem [produs] companiilor care cumpără sau revând componente chimice. Această secțiune trebuie să îi arate omului de vânzări ce produse comercializează efectiv compania analizată.

Caută în catalogul de produse de pe site-ul companiei, în fișele cu date de securitate (SDS/MSDS), în fișele tehnice (TDS) și în cataloagele distribuitorilor.

Pentru fiecare produs identificat, indică:

• denumirea comercială
• utilizarea și industriile cărora li se adresează
• compoziția declarată
• numărul CAS al substanței principale
• sursa informației
• nivelul de încredere: confirmat / probabil / incert

Reguli:

• Nu presupune compoziția doar pe baza denumirii produsului.

• Separă informațiile confirmate de producător de cele provenite de la distribuitori.

• Dacă informația nu este disponibilă în sursele accesibile, spune acest lucru explicit.

• Format: maximum 10 produse, listă, maximum 300 de cuvinte.

La final, enumeră în puncte: Ce mai merită verificat?

Această secțiune îi cere explicit agentului să consulte cataloage de produse, nu doar prezentările generale de pe site-ul producătorului. Astfel poți obține informații pe care secțiunile predefinite nu le-ar evidenția.

Cele două instrucțiuni de la final sunt utile și în alte industrii. Interdicția de a deduce compoziția după denumirea produsului reduce una dintre cele mai frecvente erori ale acestui tip de analiză, iar separarea informațiilor producătorului de cele ale distribuitorului îi arată omului de vânzări cât de sigur poate folosi informația într-o conversație.

SaaS, tech și software house-uri

Numele secțiunii: Etapa de dezvoltare și semnale de creștere

Ești un analist de vânzări B2B specializat în companii de tehnologie. Scrii concis, fără jargon de marketing și nu faci presupuneri.

Context: vindem [produs] echipelor de [vânzări / IT] din companii SaaS.

Această secțiune trebuie să răspundă la întrebarea dacă acum este un moment potrivit pentru contact.

Colectează:

• runde de finanțare, cu date și valori, dacă informațiile sunt publice
• poziții deschise, împreună cu departamentul; evidențiază separat vânzările și ingineria
• tech stack-ul cunoscut public, în special [categoria de instrumente cu care concurați]
• schimbări în rolurile de decizie
• rezultate financiare, dacă sunt publicate de companie

Reguli:

• Pentru fiecare informație, indică data și sursa.

• Dacă informația nu este disponibilă în sursele accesibile, spune acest lucru explicit. Nu presupune.

• Format: listă, maximum 250 de cuvinte.

La final, enumeră în puncte: Ce mai merită verificat?

În această industrie, ciclul de achiziție este influențat puternic de creștere și finanțare. De aceea, o rundă recentă de finanțare sau recrutările active în vânzări pot fi semnale publice importante că este un moment relevant pentru contact. Tech stack-ul are un alt rol: arată dacă soluția voastră completează instrumentele existente sau ar urma să înlocuiască unul dintre ele, ceea ce influențează modul în care este purtată conversația comercială.

Servicii financiare

Numele secțiunii: Context de reglementare și structură decizională

Ești un analist de vânzări B2B familiarizat cu sectorul serviciilor financiare și cu mediul său de reglementare. Scrii precis și tratezi informațiile cu atenție.

Context: vindem [produs] companiilor din sectorul financiar.

Această secțiune trebuie să arate ce poate cumpăra compania și cine participă la decizie.

Colectează:

• tipul de activitate și segmentul de clienți deservit
• autoritatea de supraveghere căreia i se supune compania și licențele deținute
• schimbări organizaționale: achiziții, fuziuni, schimbări în conducere
• persoanele cu rol decizional din operațiuni, IT și compliance

Reguli:

• Pentru fiecare informație, indică data și sursa.

• Nu trage concluzii despre situația financiară a companiei pe baza presupunerilor.

• Dacă informația nu este disponibilă în sursele accesibile, spune acest lucru explicit.

• Format: listă, maximum 250 de cuvinte.

La final, enumeră în puncte: Ce mai merită verificat?

Reglementările influențează ce poate cumpăra clientul și cât poate dura procesul de achiziție, motiv pentru care apar la începutul secțiunii. Cerința de a indica data este și mai importantă aici decât în celelalte industrii, deoarece o informație de acum un an poate deveni neactuală după o modificare legislativă sau de reglementare. Ultima regulă împiedică modelul să facă speculații despre situația financiară a companiei, un domeniu în care o eroare poate avea consecințe importante.

Greșeli frecvente

Prompturile care produc analize slabe conțin de obicei aceleași greșeli. Cele mai multe pot fi corectate chiar înainte de prima analiză, fără să consumi limitele disponibile doar pentru teste.

Crearea secțiunilor fără o discuție cu echipa. Agentul de analiză AI este configurat de administrator, dar este folosit de întreaga echipă. Un om de vânzări nu poate adapta singur raportul la propriile nevoi. Înainte să creezi primele secțiuni, întreabă doi sau trei colegi din vânzări ce le lipsește din raportul actual. Chiar și câteva răspunsuri scurte îți vor oferi mai mult decât o oră petrecută singur încercând să perfecționezi o secțiune.

Un prompt prea general. „Pregătește profilul companiei” lasă modelul să decidă singur ce este important. Definește tu categoriile și punctele concrete de analizat.

Tot research-ul într-o singură secțiune. Douăzeci de categorii într-un singur prompt vor produce o analiză generală și neclară. Împarte research-ul în secțiuni, fiecare dedicată unui singur domeniu.

Prea multe secțiuni simultan. Fiecare secțiune selectată apare în fiecare raport, astfel încât o secțiune creată pentru o excepție se va transforma frecvent într-o serie de mesaje care spun că nu au fost găsite informații. Concentrează-te pe cazurile întâlnite cel mai des. Dacă începeți să vindeți către alte tipuri de companii, poți modifica oricând secțiunile personalizate.

Dublarea secțiunilor predefinite. Verifică mai întâi ce informații acoperă secțiunile deja selectate. Altfel, aceeași informație poate apărea de două ori în raport.

Lipsa contextului industriei. Un prompt care nu spune ce vindeți și cui vindeți va produce un research suficient de general încât să se potrivească oricărei companii și, prin urmare, nu va răspunde la întrebările echipei tale.

Lipsa unui format clar. Fără o limită de lungime și o structură definită, AI-ul poate genera un eseu pe care un om de vânzări nu îl va citi.

Tratarea configurației ca pe ceva definitiv. Procesul de vânzare, oferta și ICP-ul se schimbă. Revino la setările Agentului de analiză a companiei după o lună și verifică dacă secțiunile răspund în continuare întrebărilor actuale.

De unde să începi

Nu încerca să construiești de la început setul perfect de secțiuni. Alege cel mai frecvent scenariu din segmentul vostru principal, adaugă o singură secțiune personalizată folosind structura rol, context, sarcină și format și rulează analiza pentru câteva companii reale. În cinci minute vei vedea ce lipsește, vei putea ajusta promptul și abia apoi vei trece la următoarea secțiune.

Al doilea pas este ușor de omis. Spune echipei să publice analizele ca note în pagina companiei. În caz contrar, fiecare modificare a setărilor Agentului va șterge rezultatele anterioare și aceeași muncă va trebui făcută din nou.

Instrucțiunile detaliate de configurare, pas cu pas, se găsesc în baza de cunoștințe: Asistentul AI în Livespace. Dacă ai nevoie de ajutor pentru construirea unor secțiuni adaptate industriei tale, scrie echipei noastre de suport.